En genomträngande terapeut övertalar sina tidigare bekanta Haley Reed och Coco Lovelock att delta i en trekant, inklusive muntlig njutning och sexuella handlingar.
Skolrådgivaren Brad Newman avslöjar tonårsbråkmakarna Haley Reed och Coco Lovelocks stygga sida och övertalar dem till en vild trekant. Tjejerna engagerar sig i Hot 69, fittätande och intensiv bakifrån-action, som kulminerar i explosiv sprutning. Ett lockande gruppmöte utspelar sig.