Младалачка, невина млада лисица сусреће се са старијим, жестоко похотним дедом украшеним бујном гривом. Она је задивљена његовим искусним језиком који продире у њене росне наборе. Он ужива у њеној свежини, док њихова пожуда ескалира у ватрену, нефилтрирану везу.