Dve zapeljivi žrebici, Rose in Babe, vžgeta vročino v svojih tesnih telesih. Njuno strastno srečanje se začne s položajem 69, sledi divja seansa lizanja muc in prstov. Njun užitek se okrepi z uporabo dildov in igrač, ki kulminirajo v nepozabnem doživetju.