Dobro obdarjen temnopolti moški dominira nad svojo ženo, medtem ko njegovega ebenovinskega ljubimca ujame prevarantski beli mož. Ukvarjata se z vročo medrasno afero, raziskujeta svoje želje z intenzivnim oralnim in analnim srečanjem. Sledi divje, čudno potovanje poželenja in užitka.