Zuru, pohotna japonska lisica, si prizadeva osvojiti nove višave naslade. Njeno nenasitno poželenje po mesenih užitkih jo popelje v skrivni brlog, kjer se zaplete v divje, strastno srečanje s skrivnostnim agentom. Njuna kemija se podžge, ustvarja simfonijo stokanja, ki odmeva skozi noč.