Japonska žena in njena hči hrepenita po intenzivnem užitku, ki ga lahko nudi samo temnopolti moški. Njihova nenasitna želja po velikem črnem tiču vodi do tajnih afer, saj so odvisni od njegove velikosti in spretnosti, prepuščajo se vročim srečanjem, ki izpolnjujejo njihove najgloblje želje.