Zakrivené nevlastné sestry Kiarra Kai a Desiree Dulce zdieľajú semeno svojho nevlastného brata a oddávajú sa tabuizovaným fantáziám. POV zábery odhaľujú ich túžbu po semene, fúkajú ho hlbokými hrdelnými schopnosťami a tvrdo na ňom jazdia. Rozvinie sa horúca trojka, ktorá predvádza ich neukojiteľné túžby.