Gracie May a Kinsley Ann, dvaja americkí tínedžeri, sú zvedení ich nevlastným bratom. Ich zakázané túžby vedú k divokému trojčlennému stretnutiu s perverzným mužom. Tabuizovaná akcia sa odvíja, keď skúmajú svoj fetiš výprasku, oddávajú sa mačaciemu kurveniu a kurva.