Brett Rossi, zakrivený čierny administratívny pracovník, zvádza svojho šéfa na horúce stretnutie v kancelárii. Pridajú sa k jeho kolegovi Isiahovi Maxwellovi a zapoja sa do divokej medzirasovej trojky, predvádzajúc svoje schopnosti v orálnom potešení a uspokojovaní túžob.