Mormónski tínedžeri Pepper Xo a Cadence Lux sa zúčastňujú divokej rozmnožovacej párty so svojou nevlastnou rodinou a cirkevnými vedúcimi. Nevinnosť mladých dievčat je testovaná, keď sa zapájajú do orálneho sexu a skupinových aktivít, čo vedie k výbušným orgazmom.