Lily Saint, mladá brazílska tínedžerka, sa dychtivo ujíma staršieho veľkého čierneho vtáka so svojím tesným zadkom. Ich intenzívne medzirasové stretnutie predvádza jej divokú stránku, keď narába s jeho mohutným penisom, čo vyvrcholí uspokojivým análnym finále.