Francesca Le a Chanel White, dve krásne brunetky s malými prsiami, pozvú černocha na horúcu trojku. Dievčatá sa dychtivo vyzliekajú, odhaľujú svoje oholené kundičky a doprajú mu ohromujúci orálny sex a hru s mačičkou predtým, ako vystrelí svoj náklad na ich tváre.