Justine, čerstvá z francúzskej školy, sa nasťahuje k svojmu bohatému strýkovi. Napriek jej nevinnosti sa odohráva horúce stretnutie, keď jej mama a strýkov zrelý milenec, Vanessa del Rio, odhaľujú svoje túžby. Ashley Moore, zrelá zvodkyňa, preberá kontrolu v dráždivom príbehu zakázaného pôvabu.