Классическая ретро-сказка о темном желании, фантазия женщины разворачивается в горячем тройничке. По мере углубления ночи черный друг ее любовника присоединяется, разжигая дикую межрасовую встречу. Их общие истории запретных удовольствий завершаются взрывной, незабываемой ночью.