Două femei blonde, Zuzanna Z și Caroline de Jaie, se angajează într-o întâlnire anală interrasială sălbatică cu un herghelie negru. Își explorează dorințele, folosind o jucărie sexuală pentru a-și pregăti fundurile pentru penisul său masiv, culminând cu orgasme explozive pline de cremă.