Zoe Fuckpuppet, o transexuală uluitoare, are misiunea de a-și mulțumi iubiții cu CD-urile ei speciale. Fără să știe, sunt pe cale să dezlănțuie un trio înfiorător de transexuali travestiți, făcând ravagii asupra plăcerii lor. Zoe își va recâștiga controlul sau trio-ul transsexual va prelua controlul?