Bree Daniels, o transexuală uimitoare, ia o pauză de la aventura ei în aer liber pentru a se răsfăța cu o întâlnire fierbinte cu iubitul ei. La întoarcere, ea este întâmpinată cu un sărut pasional, pregătind scena pentru o distracție sălbatică cu mai multe transexuali și penisurile lor impresionante.