Tamires puternice și Rayka, o fată transsexuală, își unesc forțele pentru a domina o iubită reticentă, răsfățându-se cu plăceri anale și orale intense. Bărbatul încornorat este lăsat pe dinafară, în timp ce fetele își explorează dorințele, ducând la o întâlnire sălbatică.