Bella Rose, o tânără uimitoare de 18 ani, se alătură mamei ei vitrege, Sydney Belle, pentru un trio fierbinte. Sânii mari și penisul mare al mamei ei vitregi se dovedesc irezistibile în timp ce Bella își face plăcere cu nerăbdare noului iubit. Întâlnirea lor pasională culminează cu o muie uluitoare.