Ria, o tânără adolescentă, se află într-o vacanță la o tabără studențească din Malta, unde îl întâlnește pe Joe, un etiopian cu un penis uriaș de abanos. Chimia lor este de netăgăduit, în timp ce el o dezbracă tandru, dezvăluindu-i virginitatea. Întâlnirea lor pasională prezintă atracția și dorința lor reciprocă.