Nicolely Pantoja, o transexuală uluitoare cu un fund mare, își domină prietena transsexuală Carolina Martins. Cu un amestec de pasiune și asprime, Nicolly își folosește degetele și o jucărie pentru a-și face plăcere gaura strâmtă a Carolinei înainte de a se angaja într-o acțiune intensă bareback.