Julie Ginger, o femeie voluptuoasă și frumoasă, se întâlnește cu un bărbat de culoare pentru prima lor întâlnire. După niște preludiu, ea ia cu nerăbdare penisul lui negru masiv în gură, apoi continuă să-l călărească din spate. Întâlnirea lor intensă îi lasă pe amândoi mulțumiți.