Aj Applegate, un cunoscător al fundului alb, se întâlnește cu Prince Yahshua, un pasionat de fund negru. Chimia lor este explozivă, deoarece se răsfăț într-o sesiune fierbinte de închinare interrasială a fundului, prezentând prada amplă a lui Aj și priceperea mare a penisului negru al lui Prince.