Femeile voluptuoase Leya Falcon și Porsha Carrera tânjesc la un penis negru mare. Ei călăresc cu nerăbdare penisul lui masiv, răsfățându-se în plăceri orale și bucurându-se de penetrare anală. Întâlnirea lor pasională de grup prezintă apetitul lor nesățios pentru cocoși mari și negri.