Kendall Woods, o tânără fată de culoare, este surprinsă făcându-și plăcere de tatăl ei strict. Într-o răsucire surprinzătoare, el se alătură, dezvăluind penisul său negru masiv. Întâlnirea lor intensă se desfășoară, prezentând dorința lor reciprocă și pofta de nestăvilit.