Duas amantes lésbicas, Carmen Callaway e Magdalene St. Michaels, se entregam a uma brincadeira sensual de tetas, seus atributos naturais brilhando com saliva. As duas mulheres, acompanhadas por Sabrina e uma adolescente loira, exploram os corpos uma da outra, mostrando seu amor pela intimidade lésbia e pelo prazer.