A sedutora encantadora negra Ebony Mystique tem um ménage à trois quente e começa seu dia de beleza com um trio quente. Depois de um passeio apaixonado de quatro, ela agrada habilmente dois homens oralmente, levando a um banho facial duplo. Este encontro inspirado no BDSM culmina em uma cavalgada selvagem de cowgirl, deixando os cabelos afro de Ebony em cascata em êxtase.