W wiejskim amerykańskim otoczeniu młody mężczyzna natyka się na nieświadomego swojej ukrytej męskości, starego byka.Imponujący kutas byka pozostawia go z podziwem, prowadząc do surrealistycznego spotkania ze zwierzęciem, badając ich wzajemne przyciąganie i dreszczyk nieznanego.