Młody mężczyzna odwiedza dom swojego przyjaciela, nieświadomy, że matka jego przyjaciela jest uwodzicielską MILFką z dużymi, naturalnymi piersiami. Ich niewinne pogaduchy przeradzają się w gorące, brudne rozmowy i intensywną akcję, pokazując swoje niezaspokojone pragnienia.