Mia, azjatycka czarownica, doświadcza swojego pierwszego dużego czarnego kutasa w swoim debiutanckim filmie dla dorosłych. Zręcznie zadowala jego ogromnego członka swoimi umiejętnościami oralnymi, a następnie z zapałem witają go w swoim ciasnym tyłku. Wynika namiętny seks, który kończy się szczytowym finałem.