Dwie oszałamiające kobiety, Lena Paul i King Noire, biorą się za dużego czarnego kutasa i prezentują swoje niesamowite umiejętności analne. Film rozpoczyna się od dwóch kobiet, które na zmianę lizgają i ssą duży czarny kutas, sprawiając, że staje się twardy i gotowy do akcji.