Kay Lovely, obfita amatorka z małym tyłkiem, próbuje okiełznać potwornego Dwayne'a Foxxxa. Zręcznie obsługuje jego dużego kutasa ustami, zanim usiądzie na nim w różnych pozycjach, prezentując swoje duże naturalne cycki i swoją miłość do hardkorowego seksu międzyrasowego.