Marisa Brown, asystentka Mandingo, cieszy się dziką jazdą z dobrze obdarzonym czarnym ogierem. Kira Noir, czarna bogini, dołącza do niej w intensywnym seksie z dużym czarnym kutasem, pozostawiając jej pragnienie więcej. Intensywna dominacja i wewnętrzne przyjemności Avy Parker sprawiają, że to obowiązkowy seans.