Drie vrouwen, Meghan Rain, Janice United en Tiffany Love, hunkeren naar de enorme lul van een grote zwarte lul. Ze berijden hem gretig om de beurt, met behulp van anale speeltjes en cowgirl-posities voor verbluffend plezier. Hun gapende gaatjes en bekwame pijpbeurten leiden tot een wilde dubbele penetratiefinale.