Noelle Easton, een onschuldige stiefdochter, stuit op het enorme ochtendhout van haar stiefvader en kan het niet laten. Hun verboden ontmoeting vult zich, waardoor de lijnen van het taboe op vader en dochter vervagen. De passie ontbrandt en een verborgen verlangen onthult. Hun geheime ontmoeting escaleert, waardoor ze hun rollen en verlangens in twijfel trekken.