Kendra, een zwoele Aziatische verleidster, vindt troost in een grote zwarte lul na een hete make-outsessie. Ze biedt gretig haar mond aan een goed bedeelde zwarte knapperd aan, die beantwoordt door haar gezicht te verrukken. Hun gepassioneerde ontmoeting escaleert met intens neuken, met als hoogtepunt een gezichtsbehandeling.