Autumn Falls, een beeldschone brunette die hunkert naar vuiligheid, ontmoet Tony Rubino, de vriend van haar zus. Na een hete pijpbeurt berijdt ze zijn enorme lul en pronkt met haar wulpse rondingen en Latina-roots. De ontmoeting wordt vastgelegd in POV, met gezichts- en interne opnamen, waardoor kijkers buiten adem raken.