Aubrey Black, een zwoele zwarte MILF, betrapt de jonge stiefzoon van haar vriend in tranen bij haar thuis. Hij is diepbedroefd en het meisje dat hij leuk vindt, maakt zich geen zorgen. Aubrey, een doorgewinterde verleidster, neemt het op zich om hem te helpen door dit seksuele doolhof te navigeren.