To hotte tenåringsbabes, Bambi Dee og Michelle Can, forfører en fyr til en het trekant-moro. De gir ivrig forbløffende blowjobs før de rir pikken hans hardt og dypt. Deres umettelige appetitt på nytelse fører til vill fitteslikking og intens anal action, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.