Stepmor Nick Morris tar tenåringssønnen på fersken mens han tilfredsstiller seg selv, noe som fører til en dampende trekant. Hun lærer ham om dyp anal penetrasjon, og viser frem sine store, naturlige pupper og stramme rumpe. Et vilt, hjemmelaget møte med en sexy MILF og hennes nysgjerrige tenåringssønn.