I et spennende Halloween-eventyr møter en søt tenåring en rampete ond drage ved navn Kagome. Til tross for hennes første frykt, hengir hun seg snart til et intenst, kinky møte og redder Inuyasha fra fangenskap. Opplevelsen etterlater henne forvandlet, og omfavner hennes ville side med ahegao-stil tilfredsstillelse