Hydii May, en gravid kvinne med lyst på store svarte haner, sniker seg til herlighetshullet for å fikse det. Hun betjener dyktig en massiv svart kuk, suger og stryker dyktig før hun ivrig ønsker den velkommen inn i munnen. Dette interracial møtet er en pirrende visning av rå lyst og uhemmet nytelse.