Blair Hudson, en sexy MILF, hengir seg til et hett lesbisk møte med sin beste venn, Eliza Ibbara. Deres gjensidige tiltrekning utløser en vill, lidenskapelig affære, utforsker deres dypeste ønsker og hengir seg til deres felles fetisj. Uhemmet overgir de seg til sine primære instinkter.