Mia Khalifa, en sulten arabisk skjønnhet, ønsker et lidenskapelig kyss fra kjæresten sin. Hun sprer ivrig bena og inviterer ham til å utforske de saftige foldene hennes. Deres intime møte eskalerer til en vill tur med muntlig nytelse og erotisk vannlating, og etterlater dem begge grundig fornøyde.