Arabelle Raphael, en barmfagre brunette med lyst på store kuker, møter Ramon Nomar. Hans massive lem tilfredsstiller hennes ønsker raskt, og hun tar ham ivrig dypt i munnen og knebler på størrelsen hans. Deres lidenskapelige møte kulminerer i intens anal nytelse, og etterlater henne fornøyd og andpusten.