Dancing-Bear, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, menggoda seorang Latina berpayudara besar dengan gerakannya dalam pesta CFNM. Apabila rakan lelakinya bergabung, mereka membentuk Hot 3Some, dengan wanita Latina dengan penuh semangat memberikan kedua-dua lelaki itu blowjob.