Lily Labeau dan Nat Turner, dua peminat kecergasan, menikmati aksi antarabangsa yang panas dengan lelaki kulit hitam yang berbakat. Kulit pucat Lily berbeza dengan badan berkulit coklat Nat ketika mereka bertukar-tukar keseronokan oral dan seks yang intens, mempamerkan keinginan mereka yang tidak terpuaskan.