Di tengah-tengah Havana, Mike dan Chrissy Fox, dewi eboni yang menakjubkan, berkongsi hubungan yang segera. Gairah mereka yang intens dipotong pendek oleh perniagaan, meninggalkan Chrissy merindui batang hitam besar Mike. Pertemuan mereka di Milan menjanjikan pengalaman liar nafsu interracial dan pemujaan zakar hitam yang besar.