Monica Lima, seorang gadis hamil 18 tahun, menjemput Rafaella Denardin untuk seks. Apabila Rafaella menolak, Monica beralih kepada lelaki lain dengan zakar hitam besar untuk aksi antara bangsa yang intens. Video ini menangkap setiap butiran yang jelas, dari blowjob hingga memasukkan zakar ke dalam faraj.