Angel Smalls, seorang remaja mungil dengan vagina dicukur, menikmati pertemuan interracial liar. Dia dengan antusias mengambil kontol hitam besar, dengan mahir memberikan blowjob sebelum memasukkannya ke dalam pantatnya yang ketat. Klimaks membuatnya basah kuyup, bukti hasratnya yang tak terpuaskan.